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腾讯本钱开支近翻倍 AI设备投资高潮将至
券商披露研报指出，虽然基建投资增速下行、地产仍处低位，内需全体偏弱，呈现K型修复特征。研报认为，正在AI财产带动下，海外龙头纷纷上调本钱开支，AI投资大趋向明白且取保守行业构成明显对比。研报指出，AI链条送来先辈制程扩产共振，光模块、PCB设备、半导体设备需求显著增加，从动化率提拔进一步拉动设备订单。AIDC发电需求丰满，供应链国产化历程加速。人形机械人Optimus V3即将量产，也将打开新的设备市场空间。同时工程机械表里需共振，船舶行业进入业绩高景气周期。
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